企业强势整合将重塑世界油漆涂料行业

据IHS化学即将发布的报告称，2016年油漆和涂料（P＆C）行业市场价值估计为1350亿美元。据全球知名涂料生产商宣伟公司（Sherwin-Williams）称，全球涂料行业仍然很分散，前十大生产商2016年销售额总计为664亿美元，今仅占市场份额的49％，其余市场多达7,500多家公司。在该行业内，世界上领导公司将继续收购小型企业，但主要大公司之间也将进行大规模并购。按销售额全球第三的SW公司于2016年5月宣布将收购列第五的威士伯（Valspar）公司，原计划今年4月份完成，因为美国联邦贸易委员会（FTC）所要求的剥离时间要比预期的要长，预计将推迟至6月份完成。本次收购完成后将成就一个新的涂料行业最大的涂料生产商，2016年度销售额合计为163亿美元，占世界市场份额12.1％。但是，随着PPG公司试图收购阿克苏诺贝尔公司，意味着涂料行业还会有更大的并购案。

世界最大三家涂料公司PPG实业、SW和阿克苏诺贝尔一起占到十大涂料公司销售额总和的63％，而10年前最大三家公司销售额占比为48％，当SW和Valspar完成合并时，这一数字预计将达到70％。SW公司约80%销售额为建筑涂料，且主要在北美地区，Valspar市场更加多样化，建筑涂料占约40％，其余市场还有包装、线圈、木材和一般工业涂料，Valspar市场地理位置也更加多样，约46％销售收入来自美国以外地区。SW预计，合并后将每年节约成本近2.8亿美元。

在北美和西欧涂料行业进行强势整合过程中，世界其他地区仍然以中小企业主导市场。在亚太地区，中小型生产商占据着约60％的涂料市场，这些企业年销售额不足5亿美元，其规模仅为北美和欧洲同等水平的25％和35％。

另一家大生产商Hempel的总裁兼首席执行官HenrikAndersen表示：“2016年度并购活动创下历史最高水平，预计整合还将持续。”“整合也是业务全球化发展要求，以此满足客户的需求。”

随着SW与Valspar合并，当前全球第一的PPG正设法收购第二大涂料生产商阿克苏诺贝尔。虽然阿克苏诺贝尔连续拒绝了PPG收购要约，4月24日,美国PPG实业宣布，对阿克苏诺贝尔的收购报价上调8%至288亿美元，进一步施压后者开始谈判。同日，阿克苏诺贝尔确认收到来自PPG集团的第三份单方面的、有条件的收购要约。阿克苏诺贝尔的董事会、监事会将共同仔细审议并考虑该收购要约。如果收购发生，合并后的公司2016年销售额将达290亿美元，成为迄今为止最大涂料厂商，其市场份额将达21.5％，尽管反垄断机构可能会强制要求剥离某些部分业务。如果两大涂料巨型并购通过，SW/Valspar和潜在的PPG/阿克苏诺贝尔规模将远远超过其他同行。PPG认为，两家公司合并估计至少产生7.5亿美元的年度协同效应。

PPG董事长兼首席执行官MichaelMcGarry说：“我们认为涂料行业将继续整合，我们的收购将包括各个地区和各类终端市场，将继续进行各种规模的高质量并购。”

新兴市场地区增长较快

2016年全球涂料产量超过了5400万吨，市场值约1350亿美元，产量已是20年前的两倍多。据IHS化学数据，亚洲涂料需求增长速度快于其他地区，该地区消费量占比目前为50%-55％。IHS化学高级分析师也是该报告的主要作者EricLinak表示，“2016至2021年美国涂料总体需求年均增速预计为3％，西欧年均增长2％，而全球需求增速预计为每年约4％。新兴市场国家/地区的涂料需求增速更高，中国市场增长前景最好，近期年均增速预计为6%-7％，印度为6.6％，某国为4%-5％，波兰为4％，沙特阿拉伯为3%-4％。

更加注重可持续发展

与其他工业领域一样，油漆涂料公司也在通过产品或工艺改进实现更大可持续性发展。Hempel公司Andersen表示：“现在应用市场比以往更加关注可持续产品，越来越多的国家如中国制定了更严格的法规，使客户更多关注可持续涂料产品。”

PPG表示，可持续发展的工作重点是减少涂料生产过程中的能源消耗和排放，并尽量减少废物的产生和耗水量，当然前提是不影响涂层质量或最终外观。该公司还正在削减或消除使用有机溶剂来减少挥发性有机化合物（VOC）排放，并最大限度地帮助客户减少二氧化碳排放。

赢创资源效率业务部门主席ClausRettig表示，“资源效率”是全球领先的趋势之一。其发展趋势包括能源效率，如环境温度和紫外线（UV）固化系统。总体上讲，可持续发展将重点发展生物基原料、水溶性或低VOC配方等。比如赢创公司开发的硅烷产品组合不仅符合海洋和保护涂料行业的要求，与常规溶剂型硅酸锌涂料相比，其腐蚀保护性能或更高，而且几乎是零VOC排放。

法规成为增长驱动力

据IHS化学，未来五年空气污染法规将继续推动新型涂料技术的发展。IHS化学公司表示，尽管预计涂料需求总体增长相对缓慢，但未来水溶性、高固体份涂料、粉末涂料、紫外线固化和双组分涂料仍然具有良好的增长前景。

涂料行业也同意这一观点。PPG的McGarry表示，涂料行业一直受环保法规影响，还将继续随着经济和监管环境而变化。在全球范围内限制VOC排放就直接影响了涂料配方设计和原材料的选择。为此，赢创公司开发了适合富锌涂料使用的一种环保粘合剂，对环境非常安全且易于加工。